1、接收銷售顧問提供的業務流轉單以及客戶資料，并了解客戶需求；客戶投訴率不可超過3%；
2、及時與新客戶溝通，確定業務需求；解答客戶咨詢，承接增值服務；
3、按客戶需求劃分代帳業務和代辦業務；代辦業務資料完善后并提交外勤主管；審核代帳業務交接單后分配與會計助理；
4、推送取單通知，引導客戶下載app確認稅金消息；
5、引導、培訓客戶相關流程操作（如抄報稅和清卡、打印發票匯總及明細表、導出銀行流水明細等），接收客戶票據；
6、售前售后支持，解答銷售顧問問題；
7、處理主辦會計和會計助理工作中需與客戶溝通的問題；
8、老客戶回訪，培訓客戶體驗、溝通合同續簽相關事宜；
9、納稅人進項發票的跟蹤確認；
10、每周更新會計部知識庫；
11、最后一周單休；

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